2025年零售技术市场报告（英文版）

发布日期：2026-05-02 14:39    点击次数：138

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报告共计：44页

2025零售技术市场报告：AI重塑行业格局，全球零售驶入智能化快车道

全球零售技术市场在2025年迎来关键转折点。根据Drake Star发布的《2025年零售技术市场报告》，尽管消费信心波动、经济不确定性犹存，但全球零售技术支出仍达到约2820亿美元，且未来十年将以约6%的年复合增长率持续扩张，预计到2035年市场规模将逼近5000亿美元。支撑这一增长的底层逻辑，正是人工智能从“概念验证”向“规模化应用”的全面跃迁，以及零售业对数据驱动、全渠道融合的刚性需求。

消费两极分化：信心走低，支出却显韧性

报告指出，2025年末至2026年初，美国消费者信心指数跌至84.5，为2014年以来最低水平。就业前景、收入稳定性及宏观经济走向的悲观预期，令消费者情绪承压。然而，实际零售支出却表现出意外韧性——2025年12月，剔除汽车和加油站的零售额环比增长约1.3%，同比增长约3.5%。这种“信心冷、花钱热”的背离，反映出消费者正通过更精明的比价、减少非必要开支、强化价值导向来应对不确定性。对零售商而言，这意味着运营纪律必须提升：精准定价、库存效率、转化率优化成为比宏大创新更迫切的短期任务。

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AI成为零售新操作系统，从实验走向日常

2025年，70%的零售高管已采用AI提供个性化客户体验，标志着AI从试点阶段正式进入主流应用。报告强调，零售业正从“规则驱动的自动化”迈向“智能体驱动的AI”——即能够自主决策、实时优化的系统。AI在需求预测、智能物流、动态定价、库存优化、店铺设计及精准营销六大场景中落地效果显著。例如，H&M利用AI工具“Cherry”自动分析服装图像并生成描述，大幅提升内容生产效率；亚马逊通过“价格优化器”动态调价，实现销售额增长5%、利润提升2%；沃尔玛则在App中嵌入AI购物助手Sparky，提供产品查找、评论阅读、个性化推荐甚至派对策划服务。这些案例表明，AI已不再是锦上添花的技术噱头，而是零售企业提升利润率、构筑竞争壁垒的实用工具。

零售技术生态重构：四大系统层定义新价值

报告提出，零售技术正围绕“统一商务飞轮”进行重构，形成四个核心价值层：记录系统（规划、ERP、PLM等，掌握核心数据与治理）、执行系统（订单管理、POS、仓储管理，驱动实时运营）、参与系统（数字体验、个性化搜索、忠诚度管理，依赖深度数据集成）和货币化系统（零售媒体网络、效果测量，将第一方数据变现）。随着技术碎片化导致的集成债务和总拥有成本上升，零售商正加速向更少、更广的平台收敛，推动行业进入结构性整合阶段。

零售媒体网络（RMN）爆发，商务媒体成新增长极

零售媒体网络正成为零售技术中最具活力的板块。2023年全球RMN市场规模约300亿美元，预计到2030年将以10.5%的年复合增长率增至570亿美元。在美国，零售媒体广告支出持续攀升，头部平台如亚马逊、沃尔玛已提供增量测试、数据洁净室和标准化报告等企业级工具。与此同时，生成式AI正在自动化广告策划、竞价和KPI分析，可提升30%-50%的广告活动效果。更值得关注的是“智能体商务”的崛起——AI助手正演变为自主购物代理，预计到2030年，由智能体驱动的交易规模将从2025年的1360亿美元增长至1万亿美元。通用商务协议的提出，将允许AI代理与零售商在发现、结账、履约等环节无缝互操作，彻底改变传统漏斗式购物路径。

细分赛道亮点：规划软件、PIM、Martech全面增长

报告对多个细分领域进行了量化分析。零售空间规划软件市场受全渠道布局需求驱动，智能货架、实时缺货预警、自动定价等功能加速落地。产品信息管理（PIM）市场年复合增长率达13.2%，源于电商和全渠道对集中化、准确产品数据的刚性需求。Martech领域，约72%的公司正在试点或整合AI，87.5%的营销人员日常使用ChatGPT、Gemini等工具。体验式零售市场则通过虚拟快闪店、沉浸式健身活动等创新，重新定义品牌与消费者的互动方式。

M&A进入平台整合期，并购逻辑转向能力补强

2025年零售技术并购和私募融资重新获得动力，但交易逻辑已发生根本转变。市场不再青睐碎片化的“点解决方案”，而是由具备系统记录能力、高客户留存率和强大数据基础的平台主导整合。典型案例包括：Centric Software收购AI驱动的产品体验管理平台Contentserv，打通从PLM到内容分发和商务激活的完整链路；Braze收购强化学习决策平台OfferFit，从消息编排扩展至自动化决策优化；Trax与FORM合并，将计算机视觉与移动端零售执行结合，统一店内洞察与一线行动。这些交易清晰地表明，资本正在向能够吸收相邻能力、深化数据护城河的核心平台集中，为下一轮价值创造奠定基础。

估值企稳，盈利能力和数据主权成核心溢价因子

经历2021年峰值和2022年以来的回调后，零售技术公开市场估值在2025年企稳。投资者已彻底从“不惜一切代价增长”转向“持久盈利、数据所有权和平台可扩展性”。那些拥有高留存率、专有第一方数据和嵌入式智能的记录系统，获得了明显的估值溢价。2025年行业平均收入增长率为8.3%，EBITDA利润率提升至18.0%，毛利率稳定在61.5%。销售、管理和研发费用占比均有所优化，显示出运营效率和自动化带来的成本改善。

未来十年：从自动化到智能体，零售技术重塑全球30万亿美元市场

报告最终指出，全球零售年销售额超过30万亿美元，技术已成为不可或缺的增长引擎。随着第三方Cookie限制收紧、AI模型对高质量数据的需求激增，掌控干净、经授权的第一方数据（辅以嵌入式第三方数据）正成为零售技术公司防御力、估值溢价和AI差异化的首要来源。2026年及以后，零售技术将进入结构性整合的深水区，围绕记录系统、执行系统、参与系统和货币化系统形成若干强大的引力中心，最终塑造下一个十年全球零售的价值创造格局。

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发布于：广东省